快手公司于7月2日发布公告,披露其间接全资附属公司北京可灵(预计在重组完成后将承载快手集团的AI相关资产与业务)已与21名独立投资者及其他方(统称为“初始投资者”)以及北京可灵集团公司等签署了一份增资协议。根据该协议,初始投资者承诺通过现金方式向北京可灵注资总计人民币138.24亿元,折合20.28亿美元,但此项注资尚需满足特定条件或获得豁免。
根据增资协议的规定,在获得北京可灵的同意后,其他投资者可在协议签署日期起的60天内,或在持有超过50%认购金额的投资者批准的更长时限内(此期间称为“认购期”),通过签署加入协议的方式,成为增资协议下的签约方(称为“额外投资者”)。然而,增资协议(包括所有加入协议)项下的累计注资总额上限被设定在人民币204.471亿元,即30亿美元,这部分资金约占北京可灵增资扩大注册资本后的16.67%,此上限被称为“认购限额”。加入协议被视为增资协议不可分割的一部分。
在此基础上,签署增资协议的当日,已有15名额外投资者(包括13名独立投资者以及另外两方)各自与北京可灵签署了加入协议,同意合计投入人民币52.235亿元(约合7.6639亿美元)的现金用于北京可灵的资本注入,前提是相关先决条件得到满足或豁免。北京可灵保留在认购期内、认购限额范围内,与更多新增额外投资者签订加入协议的权利。
此前有报道指出,快手旗下的可灵AI即将完成一轮30亿美元(约合204.03亿元人民币)的融资,完成融资后的估值预计将达到180亿美元(约合1224.19亿元人民币)。据一位知情人士透露,快手在今年4月首次计划分拆可灵AI时,设定的估值目标为200亿美元(约合1360.21亿元人民币),随后该目标调整为180亿美元。
一位接近此项交易的消息人士表示,快手计划在未来12个月内启动可灵AI在香港的上市流程。首次公开募股募集的资金将主要用于增强计算能力、建设数据中心以及吸引和留住人才。